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Ausbildung und Gelaendeuebungen von Offizieren. Nachschub und Biwak in Ostkarelien. Wiederherstellung einer von den Sowjets gesprengten Bruecke durch deutsche Eisenbahnpioniere, Weitertransport des Nachschubes, Vorbereitung vereister Kampfflugzeuge fuer den Start, Essenspause bei den Soldaten, Verleihung des Ritterkreuzes an Hauptmann Dowerk. Feuer von Feldhaubitzen auf die sowjetischen Bereitstellungen, Einsatz eines Polizeregimentes gegen versprengte Feindeinheiten, Kampf um eine Ortschaft, gefangene Bolschewiken. Freundliche Begruessung deutscher Truppen durch die Einheimischen in Bengasi, gefangene Briten, Artilleriebeschuss gegen die Briten, Besichtigung zerstoerter englischer Panzer durch Generaloberst Rommel. Heimkehr der ersten Amerikafahrer von erfolgreicher Feindfahrt: Korvettenkapitaen Zapp versenkte bisher 80.900 BRT feindlichen Schiffsraumes, Kapitaenleutnant Hardegen versenkte bisher 110.400 BRT, Vizeadmiral Doenitz ueberreicht dem erfolgreichen Kommandanten das Ritterkreuz. Fahrt anderer U-Boote an die amerikanische Ostkueste, Abschuss eines Frachters vor New York, Angriff eines amerikanischen Sicherungsfahrzeuges, Heimreise ueber den kalten Nordatlantik, 80 Schiffe mit zusammen 532.000 BRT wurden innerhalb von einem Monat vor der amerikanischen Kueste versenkt. Krieg im Kanalgebiet, erhebliche englische Verluste.